Облигации

Облигации "ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд на новые проекты через облигации.

Седьмого сентября компания "ДАРС-Девелопмент" успешно вышла на публичный долговой рынок и привлекла через облигации один миллиард рублей. Размещению, которое девелопер произвел впервые, предшествовал состоявшийся 4 сентября сбор книги заявок. В процессе сбора заявок первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона был снижен дважды и в итоге составил 15 % годовых (доходность к погашению – 15,87%). Выплаты купонов обозначены как ежеквартальные. Размещение завершилось в течение одного дня. Организаторами выпуска облигаций стали АО «БКС Банк», АО «Газпромбанк» и АО ИФК «Солид».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

размещению предшествовало присвоение "дарс-девелопмент" рейтинга rubbb- (со стабильным прогнозом), консервативная оценка риск-портфеля и высокие показатели диверсификации проектного портфеля компании. рейтингование провело агентство «эксперт ра», специалисты которого также отметили невысокий (ниже среднего) уровень долговой нагрузки на компанию.привлеченные при помощи нового финансового инструмента средства "дарс-девелопмент" направит на пополнение земельного банка и новые проекты застройки. таким образом, компания рассчитывает сохранить динамику развития, диверсифицировать свой кредитный портфель и значительно расширить географию присутствия.

ооо "дарс-девелопмент" специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. группа компаний «дарс» была основана в 2002 году и за время работы ввела в эксплуатацию 3,1 млн кв.м недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. холдинг работает на федеральном уровне в 5 регионах россии, включая ульяновск, волгоград, уфу, москву, хабаровск.